tin tức

Kim loại quý suy yếu khi bất định Hormuz giữ giá dầu ở mức cao trước quyết định của Fed - Kitco AM Report

(Kitco NewsWire) – Giá vàng giao ngay và bạc giao ngay giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba tại Mỹ, khi kỳ vọng dai dẳng về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục thắt chặt tiền tệ cùng sự bất định xung quanh nguồn cung năng lượng tại Trung Đông tiếp tục đè nặng lên kim loại quý. Vàng trượt xuống dưới mức $4,000.00 trong phiên buổi sáng, trong khi bạc chịu mức lỗ nặng hơn khi lo ngại về nhu cầu công nghiệp cộng hưởng với tác động từ kỳ vọng lãi suất thắt chặt. Những nỗ lực ngoại giao được khởi động lại liên quan đến Iran đã giúp xoa dịu phần nào nỗi lo tức thời về một đợt leo thang lớn tiếp theo, dù giá dầu thô vẫn ở mức cao. Tại thời điểm viết bài, vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức $3,994.60 một ounce, giảm $21.60, tương đương 0.54%, trong khi bạc giao ngay giao dịch quanh mức $52.750, giảm $1.090, tương đương 2.03%.

Định vị thị trường vẫn tập trung vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang tạm dừng vào thứ Tư, tiếp sau là khả năng thắt chặt thêm trước cuối năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0.6% so với tháng trước và 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá sản xuất lần lượt tăng 1.3% và 6.3%. Hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy Fed được dự báo rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3.75% đến 4.00% khi cuộc họp ngày 27-28 tháng 10 kết thúc. Tuy nhiên, giới giao dịch vẫn gán xác suất khoảng 73% cho ít nhất một lần tăng lãi suất nữa trước tháng 12, phản ánh những lo ngại dai dẳng về lạm phát bất chấp bằng chứng về hoạt động nhà ở đang chậm lại. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh mức 4.98% vào sáng thứ Ba, dưới mức đỉnh gần đây, khi giá dầu thô mềm hơn và nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ mang lại phần nào sự nhẹ nhõm. Tuy vậy, vàng vẫn chịu áp lực, phản ánh ảnh hưởng của kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt và sự yếu kém tiếp diễn trong định vị đối với kim loại quý.

Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ tăng 1.8% trong tháng 9 lên $345.4 billion, vượt kỳ vọng tăng 1.5% và nối tiếp mức tăng 0.1% của tháng 8 đã được điều chỉnh tăng. Loại trừ phương tiện vận tải, đơn đặt hàng tăng 0.5%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng tăng 0.6%, trong khi đơn đặt hàng thiết bị vận tải tăng 4.6%. Lịch kinh tế còn lại của thứ Ba gồm các chỉ số giá nhà tháng 8 lúc 9 giờ sáng giờ EDT, tiếp theo là niềm tin tiêu dùng tháng 10, doanh số bán nhà mới tháng 9 và khảo sát sản xuất của Fed Richmond lúc 10 giờ sáng giờ EDT. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư lúc 2 giờ chiều giờ EDT, sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh lúc 2 giờ 30 chiều giờ EDT. Thứ Năm sẽ có báo cáo tổng sản phẩm quốc nội sơ bộ quý ba, số liệu lạm phát theo chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần lúc 8 giờ 30 sáng giờ EDT. Các số liệu hoạt động và lạm phát mềm hơn có thể làm dịu bớt kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ vàng thông qua lợi suất trái phiếu Kho bạc thấp hơn và đồng đô la yếu hơn, trong khi dữ liệu mạnh hơn sẽ củng cố triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt.

Eo biển Hormuz và tình hình Mỹ-Iran vẫn là nguồn bất định đáng kể trên thị trường năng lượng toàn cầu, dù việc nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao đã làm giảm bớt một số lo ngại tức thời về một đợt leo thang quân sự khác. Saudi Arabia, Turkey và Pakistan đã có các cuộc đàm phán với giới chức Iran tại Tehran vào thứ Hai nhằm giảm căng thẳng khu vực và ngăn chặn các hành động thù địch tái diễn. Các bên nhất trí tiếp tục thảo luận về việc tăng cường hợp tác và an ninh khu vực, dù chưa có thỏa thuận nào giữa Washington và Tehran được công bố. Cuộc đối đầu rộng lớn hơn vẫn chưa được giải quyết, với các cuộc tấn công tiếp diễn của Houthi nhằm vào các mục tiêu của Saudi Arabia và những mối đe dọa dai dẳng đối với vận tải thương mại khiến các nỗ lực khôi phục dòng chảy năng lượng bình thường qua eo biển Hormuz thêm phức tạp. Rủi ro về các hoạt động quân sự tái diễn và gián đoạn xuất khẩu dầu của vùng Vịnh tiếp tục hỗ trợ mức phụ trội địa chính trị cao trong giá dầu thô bất chấp các tiếp xúc ngoại giao mới nhất.

Giá dầu ban đầu giảm vào thứ Ba khi kỳ vọng về các cuộc đàm phán tiếp diễn làm giảm bớt lo ngại tức thời về nguồn cung, trước khi phục hồi khi hoạt động của Houthi gia tăng trở lại củng cố lo ngại về an ninh cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực. Hợp đồng tương lai dầu thô Brent giao dịch gần $116.24/thùng trong mức đọc sáng châu Âu mới nhất đã được xác minh, trong khi WTI ở gần $102.07. Đối với vàng, các nỗ lực ngoại giao và triển vọng giá dầu thô giảm mang lại một số giảm nhẹ cho lo ngại lạm phát do năng lượng, nhưng việc thiếu một thỏa thuận Mỹ-Iran được xác nhận khiến rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao. Giá dầu cao hơn tiếp tục làm phức tạp triển vọng lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang, có khả năng bù trừ nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng thỏi. Bạc vẫn dễ bị tổn thương hơn trước những lo ngại về hoạt động sản xuất và tiêu thụ công nghiệp, đặc biệt nếu chi phí năng lượng cao và chính sách tiền tệ hạn chế tiếp tục làm suy yếu tăng trưởng kinh tế.

Thị trường chứng khoán toàn cầu nhìn chung vững hơn trước giờ mở cửa của Mỹ khi nhà đầu tư đánh giá thu nhập doanh nghiệp và định vị cho thông báo của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư. Hợp đồng tương lai Dow và S&P 500 tăng khoảng 0.2%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq tăng khoảng 0.4%, được hỗ trợ bởi sự quan tâm trở lại đối với một số cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo được chọn lọc. Kết quả doanh nghiệp tốt hơn kỳ vọng giúp bù đắp những lo ngại tiếp diễn về chi phí tài trợ cao và định giá ngành công nghệ. Thị trường châu Âu vẫn nhạy cảm với thu nhập doanh nghiệp, giá năng lượng và diễn biến chính sách tiền tệ khu vực, trong khi giao dịch châu Á phản ánh tâm lý trái chiều đối với cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị cho các thông báo chính sách từ Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào cuối tuần này, làm tăng thêm bất định về hướng đi của lãi suất và tiền tệ toàn cầu.

Các thị trường bên ngoài chính ghi nhận hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Nymex cao hơn và giao dịch gần $102.07/thùng, trong khi dầu thô Brent ở gần $116.24. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch gần vùng 4.98%. Đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng về chính sách tiền tệ hạn chế của Cục Dự trữ Liên bang, mặc dù hướng đi của lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD sẽ vẫn nhạy cảm với quyết định lãi suất vào thứ Tư và số liệu lạm phát vào thứ Năm. (Kitco Global Index cho thấy bao nhiêu phần trong biến động vàng hôm nay là do đồng USD so với bản thân thị trường vàng.)

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $4,015.00 đến $4,039.00, với một động thái bền vững nhắm tới $4,079.00. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới $3,975.00, với mục tiêu giảm sâu hơn ở $3,959.00. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $4,015.00 và sau đó tại $4,039.00. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại $3,975.00 và sau đó tại $3,959.00.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $54.460 đến $55.770, với một sự phục hồi bền vững xuyên qua khu vực đó là cần thiết để cải thiện triển vọng kỹ thuật ngắn hạn. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới $52.410, với mục tiêu giảm sâu hơn ở $51.390. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $54.460 và sau đó tại $55.770. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại $52.410 và sau đó tại $51.390.

Xem giá kim loại quý trực tiếp cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.