tin tức

Kim loại suy yếu khi lợi suất ngắn hạn, rủi ro Hormuz bù đắp lại đồng USD yếu hơn - Báo cáo PM của Kitco

(Kitco NewsWire) - Giá vàng giao ngay thấp hơn và giá bạc giao ngay giảm mạnh trong phiên giao dịch muộn ngày thứ Ba tại Mỹ, khi các nhà giao dịch cắt giảm mức độ tiếp xúc trước báo cáo lạm phát Mỹ vào thứ Tư, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn ngắn và rủi ro tăng lãi suất của Fed vào tháng 12 vẫn ở mức vững chắc. Vào thời điểm viết bài, vàng giao ngay đang giao dịch quanh $4,160.80 một ounce, giảm 0.24% trong phiên, trong khi bạc giao ngay đang giao dịch quanh $59.090, giảm 1.82%.

Cổ phiếu Bắc Mỹ đóng cửa giảm nhẹ do lợi nhuận ngân hàng không đủ bù đắp áp lực mới đối với cổ phiếu chip. S&P 500 giảm 1.79 điểm, tương đương chưa đến 0.1%, xuống 7,805.45. Chỉ số Dow Jones Industrial Average mất 180.45 điểm, tương đương 0.3%, xuống 51,670.10. Nasdaq Composite giảm 41.52 điểm, tương đương 0.2%, xuống 27,204.38, trong khi Russell 2000 giảm 11.11 điểm, tương đương 0.4%, xuống 2,783.37.

Cổ phiếu châu Âu cũng đóng cửa phần lớn thấp hơn sau một phiên biến động mạnh, khi sự yếu kém của nhóm công nghệ lấn át hỗ trợ từ giá dầu giảm và lợi suất dài hạn hạ nhiệt. Stoxx Europe 600 giảm 0.10% xuống 635.01. CAC 40 của Pháp mất 0.07% xuống 7,827.63, DAX của Đức giảm 0.10% xuống 25,259.90 và FTSE 100 của Anh giảm 0.06% xuống 10,650.33. FTSE MIB của Italy tăng 0.04% lên 50,057.18.

Định vị thị trường vẫn ít diều hâu hơn đối với tháng 10 nhưng vẫn chịu rủi ro thắt chặt vào tháng 12. Bảng lương tháng 9 chỉ tăng 29,000, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4.2%, tiền lương tăng 0.1% trong tháng và bảng lương tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60,000, trong khi báo cáo tâm lý người tiêu dùng tuần trước cho thấy niềm tin yếu hơn và kỳ vọng lạm phát cao hơn. Các nhà giao dịch định giá khoảng 19% khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 và 88% xác suất tăng vào tháng 12. Tín hiệu lãi suất trái chiều trong ngày thứ Ba: lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm lùi về gần 5.22% và lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm xuống dưới 5.58%, nhưng lợi suất kỳ hạn 2 năm vượt lên trên 4.81% khi thị trường vẫn duy trì khả năng tăng lãi suất cuối năm trong đường cong lợi suất.

Các bài kiểm tra tiếp theo là CPI tháng 9 vào thứ Tư, PPI tháng 9 vào thứ Năm, giá nhập khẩu và xuất khẩu vào thứ Sáu và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh vào cuối tuần này. CPI mềm hơn sẽ hỗ trợ vàng bằng cách giảm áp lực từ lãi suất thực và đồng USD; một chỉ số lõi nóng có thể sẽ củng cố định giá tăng lãi suất tháng 12 và giữ vàng thỏi bị giới hạn dưới ngưỡng kháng cự.

Eo biển Hormuz và tình hình Mỹ-Iran vẫn là rủi ro nguồn cung còn tồn đọng, nhưng tín hiệu thị trường dầu ngày thứ Ba là trái chiều thay vì lạm phát một chiều. Dầu thô Brent lùi bước sau ba phiên tăng khi các nhà giao dịch cân nhắc triển vọng xuất khẩu diesel bổ sung của Nga, trong khi WTI đóng cửa cao hơn nhờ sức mạnh của dầu diesel, leo thang Saudi-Houthi và các vụ tấn công tàu chở dầu quanh Hormuz duy trì lực cầu đối với dầu thô Mỹ. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Houthi ở Yemen cố đẩy giá dầu lên trước bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và cảnh báo Washington sẽ không quên các cuộc tấn công vào Saudi Arabia, trong khi lực lượng Saudi tấn công các kho dầu do Houthi kiểm soát gần Sanaa. Brent đóng cửa ở $105.69 một thùng, giảm 0.9%, trong khi WTI đóng cửa ở $94.14, tăng 0.4%.

Đối với vàng, kênh này vẫn hai chiều: rủi ro vận tải và cuộc chiến Mỹ-Iran hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng bất kỳ xung lực lạm phát mới nào do dầu thúc đẩy sẽ nâng lợi suất và đồng USD, gây áp lực lên kim loại. Đối với bạc, sự kết hợp giữa yếu kém của lĩnh vực chip, lo ngại nhu cầu công nghiệp và tỷ lệ vàng/bạc cao hơn đã khuếch đại đà giảm.

Các thị trường bên ngoài chính cho thấy giá dầu thô WTI trên Nymex cao hơn và đang giao dịch quanh $94.14 một thùng, trong khi dầu thô Brent đóng cửa thấp hơn quanh $105.69. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh vùng 5.2%. Chỉ số đồng USD yếu hơn nhưng vẫn ở mức cao. (Kitco Global Index cho thấy bao nhiêu phần trong biến động vàng hôm nay đến từ đồng USD so với chính thị trường vàng.)

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $4,217.15 đến $4,227.00, với một đợt tăng bền vững hướng tới $4,273.36 và sau đó là $4,316.09. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới $4,144.57, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $4,110.33 và sau đó là $4,066.86. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $4,180.98 và sau đó tại $4,207.24. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại $4,155.31 và sau đó tại $4,144.57.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng $59.773 đến $60.614, với việc vượt lên trên vùng đó hướng tới $61.092 và sau đó là $61.720. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới $58.740, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $57.640 và sau đó là $52.000. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $59.773 và sau đó tại $60.614. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại $58.740 và sau đó tại $57.640.

Xem giá kim loại quý trực tiếp cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.