Thị trường vĩ mô 12/08: Trump gây sức ép Iran, lạm phát Mỹ hạ nhiệt, tồn kho dầu tăng mạnh

Thị trường vĩ mô ngày 12/08 ghi nhận Mỹ gia tăng sức ép với Iran, CPI tháng 7 hạ nhiệt đúng kỳ vọng, tồn kho dầu tăng mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao.

Trump đe dọa Iran

• Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Truth Social rằng Mỹ kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và Iran “không thể làm gì” với vấn đề này.

• Reuters: Iran phủ nhận gia hạn ngừng bắn 60 ngày, cho biết đàm phán không có tiến triển
• Trong ngày 12/8, 1 triệu thùng dầu đã được vận chuyển ra khỏi Hormuz, trong đó 1/3 là dầu thành phẩm. Lượng vận chuyển trung bình trong 7 ngày đã giảm về 4,9 triệu thùng/ngày.

Mỹ: Lạm phát CPI tháng 7 hạ nhiệt đúng dự báo

• CPI tổng hợp tháng 7 của Mỹ +3,4% YoY, bằng dự báo, giảm nhẹ từ mức 3,5% tháng trước.
• Tính theo tháng, chỉ số giá tiêu dùng tổng hợp của Mỹ đã tăng +0,1% MoM, bằng với kỳ vọng và tăng mạnh từ mức -0,4% tháng trước.

• CPI cốt lõi tăng +2,5% YoY (bằng dự báo, tháng trước +2,6%).
• Tính theo tháng tăng +0,2% MoM, đúng dự báo và tăng nhẹ từ mức 0% tháng trước

• Thay của từng nhóm ngành theo tháng:

• Thay đổi của từng nhóm ngành theo năm:

• Mặt hàng năng lượng ghi nhận mức giảm phát lớn nhất: -1,5% MoM, tuy nhiên đã tăng trưởng đáng kể từ mức -5,7% MoM tháng trước.
• Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm từ 48,4% về 37,9%.

Tồn kho dầu Mỹ bất ngờ tăng mạnh

• Tồn kho dầu thô Mỹ trong tuần qua tăng mạnh 17,423 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 1,7 triệu thùng. Đây cũng là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1/2023
• Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 968.000 thùng, ít hơn mức giảm 1,2 triệu thùng dự báo
• Tồn kho tại Cushing, Texas tăng +1,611 triệu thùng, thấp hơn so với mức tăng +2,356 triệu tháng trước

• Lượng dầu thô Mỹ nhập khẩu trong tuần qua đã tăng lên mức cao nhất từ tháng 11/2024, với mức trung bình hơn 1 triệu thùng/ngày
• Nguyên nhân một phần đến từ việc nhập khẩu dầu từ Venezuela tăng mạnh và dầu từ Ả Rập Xê Út quay trở lại

• Mỹ tiếp tục rút 6,1 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR), kéo mức tồn kho xuống dưới 300 triệu thùng - thấp nhất từ 01/1983

• Sản lượng ở mức cao 13,805 triệu thùng/ngày, số lượng giàn khoan tiếp tục tăng lên 454

Mỹ: Lãi suất thế chấp 30 năm giảm sau 6 tuần

• Lãi suất vay thế chấp 30 năm tại Mỹ giảm từ 6,81% xuống 6,77%. Đây là lần giảm đầu tiên sau 6 tuần

Kết quả đấu giá trái phiếu 10Y của Mỹ

• Tổng giá trị phiên đấu giá đạt 42 tỷ USD
• Lợi suất đạt 4,683% so với mức 4,682% trước phiên (0,1 bps tail). Đây là mức lợi suất cao nhất từ 2007

• Tỷ lệ Bid-to-cover đạt 2,532, giảm từ mức 2,593 phiên trước, cao hơn mức trung bình 6 phiên (2,47)
• Khối ngoại chiếm 76,73% (phiên trước 81,5%)
• Khối nội chiếm 14,67%, tăng từ 10,73% ở phiên trước
• Dealers chiếm 8,6%, tăng từ 7,8% ở phiên trước

Liên hệ: Minh Thắng HCT 036.7847.099 để nhận tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh.
HCT Kiến tạo giá trị - Chia sẻ thành công