tin tức

Vàng, bạc kéo dài đà giảm trong tuần khi căng thẳng Hormuz đẩy dầu thô vượt $116 - Báo cáo Kitco PM

(Kitco NewsWire) - Giá vàng giao ngay và bạc giao ngay giảm trong phiên giao dịch muộn thứ Sáu tại Mỹ, nối dài một tuần bán tháo mạnh khi những lo ngại mới về leo thang quân sự liên quan đến Iran đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất nhiều năm và củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang. Hoạt động kinh doanh mạnh mẽ của Mỹ và kỳ vọng lạm phát tiêu dùng gia tăng làm tăng thêm áp lực lên kim loại quý, trong khi đà giảm trên các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ và châu Âu cho thấy sự thận trọng rộng hơn của nhà đầu tư. Tại thời điểm đọc giá muộn nhất có sẵn vào cuối buổi chiều, vàng giao ngay giao dịch quanh $3,995.81 một ounce, giảm 0.70%, trong khi bạc giao ngay quanh $53.896, giảm 1.26%. Vàng đang hướng tới mức giảm hàng tuần vượt 3.5%, với cả hai kim loại vẫn chịu áp lực bán đáng kể.

Các báo cáo kinh tế Mỹ công bố thứ Sáu củng cố quan điểm rằng nền kinh tế vẫn vững vàng bất chấp chi phí vay ở mức cao, trong khi áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng. Chỉ số nhà quản lý thu mua tổng hợp sơ bộ tháng 10 giảm xuống 57.6 từ 58.4 trong tháng 9, nhưng vẫn ở mức cao thứ hai kể từ tháng 3/2022. PMI sản xuất tăng lên 56.0 từ 55.9, vượt kỳ vọng 55.5, trong khi PMI dịch vụ giảm xuống 57.9 từ 58.8, thấp hơn một chút so với kỳ vọng 58.0. Đơn hàng mới tiếp tục mở rộng mạnh, trong khi lạm phát giá bán trong sản xuất và dịch vụ tăng tốc lên mức nhanh nhất kể từ tháng 8/2022. Sự kết hợp giữa hoạt động kinh doanh vững chắc và giá đầu ra tăng làm gia tăng lo ngại rằng lạm phát dai dẳng có thể đòi hỏi thắt chặt tiền tệ bổ sung.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng cuối cùng tháng 10 của Đại học Michigan được điều chỉnh tăng lên 48.0 từ mức đọc sơ bộ 46.3, nhưng vẫn thấp hơn một chút so với 48.1 của tháng 9 và thấp hơn khoảng 10% so với một năm trước đó. Chỉ số điều kiện kinh tế hiện tại giảm xuống 46.7 từ 50.9 trong tháng 9, phản ánh áp lực tiếp diễn lên sức mua của hộ gia đình. Quan trọng hơn đối với thị trường lãi suất, kỳ vọng lạm phát trong một năm tới tăng lên 4.7% từ 4.6%, trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên 3.5% từ 3.4%. Cả hai thước đo đều đạt mức cao nhất kể từ tháng 5, củng cố lo ngại rằng giá năng lượng cao và áp lực chi phí tiêu dùng dai dẳng đang ăn sâu hơn vào kỳ vọng lạm phát.

Cục Dự trữ Liên bang vẫn đang trong thời gian tạm ngừng liên lạc trước cuộc họp, khiến quyết định chính sách và các báo cáo lạm phát vào tuần tới trở thành những chất xúc tác chính cho kỳ vọng lãi suất. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang họp ngày 27-28/10, với quyết định dự kiến vào 2 giờ chiều EDT thứ Tư. Dữ liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 9 dự kiến công bố vào thứ Năm, ngày 29/10, lúc 8:30 sáng EDT. Các nhà giao dịch sẽ đánh giá liệu hoạt động kinh doanh mạnh hơn và kỳ vọng lạm phát tiêu dùng gia tăng thể hiện trong các báo cáo thứ Sáu có cũng được phản ánh trong thước đo lạm phát ưa thích của Fed hay không. Các số liệu lạm phát yếu hơn có thể làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ vàng thông qua lợi suất Kho bạc thấp hơn và đồng USD yếu hơn, trong khi áp lực giá dai dẳng sẽ củng cố thêm lý do cho việc thắt chặt tiền tệ bổ sung và duy trì áp lực lên vàng thỏi.

Tình hình Eo biển Hormuz và Mỹ-Iran vẫn là nguồn bất định đáng kể trong ngày thứ Sáu khi những lo ngại mới về khả năng Mỹ và Israel tái tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran đẩy giá dầu thô tăng mạnh. Các báo cáo rằng Washington và Israel có thể cân nhắc thêm các cuộc không kích sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 của Mỹ đã làm gia tăng lo ngại về một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn, mặc dù chưa có hoạt động quân sự mới nào được xác nhận. Tehran đã cảnh báo sẽ trả đũa các cơ sở dầu mỏ và hạ tầng khác trong khu vực nếu các cuộc tấn công tiếp diễn, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng của nước này tiếp tục nhắm vào hoạt động vận tải thương mại qua Eo biển Hormuz. Tháng 10 đã trở thành tháng có cường độ tấn công vào tàu thuyền trong và quanh tuyến đường thủy này mạnh nhất kể từ khi xung đột bắt đầu, với 28 vụ việc được xác nhận và báo cáo trong tháng và 113 vụ kể từ cuối tháng 2. Hơn 30 tàu chở dầu thô cực lớn đã bị hư hại trong xung đột, bao gồm 11 tàu trong tháng 10. Các nỗ lực ngoại giao vẫn bế tắc, khiến vận tải thương mại đối mặt với các mối đe dọa an ninh tiếp diễn, chi phí bảo hiểm tăng cao và khả năng gián đoạn nguồn cung thêm.

Mối đe dọa đối với nguồn cung năng lượng vùng Vịnh đã đẩy dầu thô Brent vượt $117.00/thùng trong phiên thứ Sáu, mức cao nhất trong hơn bốn năm, trong khi WTI tăng vượt $103.00. Mặc dù các tuyến xuất khẩu thay thế và việc mở rộng vận chuyển qua đường ống đã giúp khôi phục xuất khẩu dầu mỏ trong khu vực, các cuộc tấn công dai dẳng vào tàu thuyền và hạ tầng tiếp tục duy trì mức bù rủi ro địa chính trị đáng kể. Đối với vàng, rủi ro quân sự leo thang thông thường sẽ hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu cao hơn cũng củng cố kỳ vọng lạm phát và khả năng Fed thắt chặt thêm. Ảnh hưởng trái chiều này đã hạn chế phản ứng trú ẩn an toàn của vàng thỏi bất chấp thị trường chứng khoán suy yếu. Bạc vẫn chịu áp lực lớn hơn khi kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt và lo ngại về tác động của chi phí năng lượng cao lên nhu cầu sản xuất làm trầm trọng thêm đà giảm chung của kim loại quý.

Các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa giảm vào thứ Sáu khi giá dầu tăng, lo ngại địa chính trị mới và bất định xung quanh đầu tư vào lĩnh vực công nghệ đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 652.82 điểm, tương đương khoảng 1.24%, xuống đóng cửa ở 52,215.16, trong khi S&P 500 mất 39.75 điểm, tương đương 0.52%, để kết thúc ở 7,623.68. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 53.52 điểm, tương đương 0.21%, xuống 25,955.34, sau khi từ bỏ mức tăng trước đó, trong khi Russell 2000 giảm 8.13 điểm, tương đương 0.29%, xuống 2,775.90. Các mức giảm diễn ra sau đợt bán tháo mạnh do công nghệ dẫn dắt hôm thứ Năm, mặc dù mức giảm nhỏ hơn của Nasdaq vào thứ Sáu cho thấy một số ổn định ở các cổ phiếu tăng trưởng lớn. Chỉ số S&P/TSX Composite của Canada cũng kết thúc giảm khoảng 0.34%, với sự yếu kém của cổ phiếu tài chính và khai thác kim loại quý được bù đắp một phần nhờ mức tăng của các nhà sản xuất năng lượng khi giá dầu thô leo lên. Trong tuần, S&P 500 mất khoảng 0.5% và Nasdaq giảm 0.7%, trong khi Dow tăng 0.4%.

Các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đóng cửa giảm vào thứ Sáu, khép lại một tuần khó khăn khác khi giá dầu tăng, những lo ngại về tài trợ cho trí tuệ nhân tạo và bất ổn chính trị, tài khóa tiếp diễn tại Pháp đè nặng lên tâm lý. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm khoảng 0.3% xuống 635.77, đưa mức lỗ trong tuần lên khoảng 1.4%. Chỉ số DAX của Đức giảm khoảng 0.8%, trong khi CAC 40 của Pháp trượt khoảng 0.4% xuống 7,782.82. Chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh giảm khoảng 0.3% xuống 10,690.36. Cổ phiếu năng lượng vượt trội khi giá dầu thô tăng vọt, trong khi các ngành nhạy cảm với nền kinh tế và các công ty đối mặt với chi phí tài trợ cao hơn vẫn chịu áp lực. Pháp tiếp tục đối mặt với căng thẳng chính trị gia tăng và lo ngại về tài chính công, góp phần gây biến động trên thị trường trái phiếu chính phủ châu Âu. Đà giảm của chứng khoán khu vực phản ánh tác động tổng hợp của chi phí năng lượng cao, tâm lý doanh nghiệp yếu hơn và bất định về triển vọng lãi suất.

Các thị trường bên ngoài chủ chốt cho thấy giá dầu thô WTI của Nymex tăng mạnh và giao dịch gần $103.07/thùng trong các mức đọc cuối phiên, trong khi dầu thô Brent ở gần $117.23. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh vùng 5.0%. Đồng USD vẫn tương đối vững. (Kitco Global Index cho thấy bao nhiêu phần trong biến động giá vàng hôm nay là do đồng USD so với chính thị trường vàng.)

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $4,075.00, với một đợt phục hồi bền vững là cần thiết để làm dịu xu hướng giảm ngắn hạn. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới vùng hỗ trợ $3,963.00 đến $3,946.00, với mục tiêu giảm sâu hơn tại $3,890.00. Kháng cự đầu tiên được nhìn thấy tại $4,075.00. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy tại $3,963.00 và sau đó tại $3,946.00.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đưa giá trở lại trên vùng kháng cự $54.530 đến $55.770, với một đợt tăng bền vững hướng tới $58.090. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới $53.460, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $52.410 và sau đó là $51.390. Kháng cự đầu tiên được nhìn thấy tại $54.530 và sau đó tại $55.770. Hỗ trợ tiếp theo được nhìn thấy tại $53.460 và sau đó tại $52.410.

Xem giá kim loại quý trực tiếp cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.