tin tức

Vàng giữ ổn định, bạc giảm khi Fed giữ nguyên lãi suất, hai quan chức ủng hộ tăng lãi suất - Kitco PM Report

(Kitco NewsWire) - Giá vàng giao ngay ổn định và giá bạc giao ngay yếu hơn trong phiên giao dịch muộn ngày thứ Tư tại Mỹ, khi Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất trong khi thừa nhận lạm phát dai dẳng và hoạt động kinh tế vững chắc. Quyết định của ngân hàng trung ương được dự báo rộng rãi, nhưng các phiếu phản đối ủng hộ việc tăng ngay lập tức đã củng cố kỳ vọng rằng việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa vẫn có thể xảy ra trước cuối năm. Căng thẳng Trung Đông gia tăng trở lại và giá dầu thô cao hơn làm tăng thêm lo ngại lạm phát, hạn chế nhu cầu mua kim loại quý bất chấp đồng USD yếu hơn. Tại thời điểm viết bài, vàng giao ngay đang giao dịch quanh $4,056.80/ounce, giảm $2.50, tương đương 0.06%, trong khi bạc giao ngay đang giao dịch quanh $53.720, giảm $0.580, tương đương 1.07%.

Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3.75% đến 4.00% vào thứ Tư, trong quyết định với tỷ lệ phiếu 10-2 cho thấy những bất đồng tiếp diễn về phản ứng chính sách tiền tệ phù hợp đối với lạm phát cao. Thống đốc Fed Lisa Cook và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack đã phản đối để ủng hộ mức tăng 25-basis-point. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang duy trì quan điểm rằng hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ mạnh, nhờ chi tiêu trong nước vững chắc, đầu tư vốn mạnh mẽ và điều kiện thị trường lao động tương đối ổn định. Các nhà hoạch định chính sách cũng thừa nhận rằng lạm phát vẫn ở mức cao, để ngỏ khả năng thắt chặt hơn nữa khi có thêm thông tin kinh tế. Quyết định này đánh dấu một lần tạm dừng khác trong chu kỳ thắt chặt của Fed thay vì một sự chuyển hướng rõ ràng sang chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Định vị thị trường vẫn tập trung vào khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 12. Thị trường hợp đồng tương lai đang gán xác suất khoảng 83% cho một mức tăng 25-basis-point tại cuộc họp ngày 8-9 tháng 12, gần như không thay đổi so với kỳ vọng ngay trước quyết định hôm thứ Tư.

Sự chú ý giờ chuyển sang ước tính GDP quý III sơ bộ công bố thứ Năm, báo cáo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần, tất cả dự kiến vào lúc 8:30 a.m. EDT. Báo cáo PCE sẽ đặc biệt quan trọng sau quyết định của Fed hôm thứ Tư, khi các nhà hoạch định chính sách đánh giá liệu lạm phát cơ bản có đang hạ nhiệt đủ để giảm bớt nhu cầu thắt chặt hơn nữa hay không. Tăng trưởng GDP mạnh hơn dự kiến hoặc lạm phát dai dẳng có thể củng cố kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12 và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc lên, tạo thêm lực cản đối với vàng. Ngược lại, các số liệu lạm phát yếu hơn hoặc bằng chứng về hoạt động kinh tế suy yếu có thể làm dịu kỳ vọng thắt chặt và hỗ trợ vàng thỏi thông qua lợi suất thấp hơn và đồng USD yếu hơn. Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng dự kiến công bố quyết định chính sách tiền tệ trong tuần này, làm tăng thêm bất định xung quanh lãi suất và tiền tệ toàn cầu.

Eo biển Hormuz và tình hình Mỹ-Iran vẫn là nguồn bất định đáng kể trong ngày thứ Tư khi các mối đe dọa mới đối với hạ tầng năng lượng vùng Vịnh đẩy giá dầu thô tăng và khiến triển vọng lạm phát toàn cầu trở nên phức tạp hơn. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhắm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia, một trong những cơ sở chế biến và xuất khẩu dầu mỏ lớn của vương quốc này. Tuyên bố này được đưa ra sau các cuộc tiếp xúc ngoại giao tại Tehran với sự tham gia của đại diện Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn một đợt leo thang mới trong khu vực. Nhà chức trách Saudi Arabia chưa xác nhận bất kỳ gián đoạn vận hành lớn nào tại cơ sở này, khiến vẫn còn bất định về tác động trực tiếp tới sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ. Tuy nhiên, vụ việc càng củng cố lo ngại về tính dễ bị tổn thương của hạ tầng năng lượng khu vực và mối đe dọa tiếp diễn đối với hoạt động thương mại hàng hải qua eo biển Hormuz.

Các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt được một thỏa thuận được xác nhận giữa Washington và Tehran, khi những bất đồng về trừng phạt, quyền tiếp cận hàng hải và an ninh khu vực tiếp tục cản trở một thỏa thuận rộng hơn. Các tuyến xuất khẩu thay thế đã giúp giảm bớt phần nào gián đoạn đối với các lô hàng dầu từ Vịnh Ba Tư, nhưng rủi ro an ninh đối với tàu chở dầu, chi phí bảo hiểm tăng cao và bất định về khả năng hành động quân sự mới vẫn là những ràng buộc đáng kể. Đợt leo thang mới nhất đã đẩy giá dầu thô tăng trở lại sau đà giảm hôm thứ Ba, với hợp đồng tương lai Brent giao dịch trên $115.00 một thùng. Đối với vàng, cuộc đối đầu chưa được giải quyết hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu cao hơn cũng củng cố kỳ vọng lạm phát và triển vọng Fed thắt chặt thêm. Bạc cũng chịu những lực cản tương tự từ chính sách tiền tệ, với mức độ gắn bó với sản xuất công nghiệp khiến nó nhạy cảm hơn với chi phí năng lượng cao và bất định về tăng trưởng kinh tế.

Các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ phần lớn đóng cửa tăng điểm trong ngày thứ Tư khi nhà đầu tư đánh giá quyết định của Cục Dự trữ Liên bang và tiếp tục định vị danh mục trước mùa công bố kết quả kinh doanh của nhóm cổ phiếu công nghệ lớn. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng khoảng 138 điểm, tương đương 0.26%, đóng cửa gần 52,516, trong khi S&P 500 tăng khoảng 0.20% lên 7,738. Chỉ số Nasdaq Composite gần như đi ngang quanh 26,479, khi mức tăng của một số cổ phiếu công nghệ bị bù trừ bởi những lo ngại tiếp diễn về chi tiêu đầu tư cho trí tuệ nhân tạo, nhu cầu tài trợ và định giá. Chỉ số S&P/TSX Composite của Canada cũng tăng, thêm khoảng 0.23% và đóng cửa gần 36,255, nhờ mức tăng ở nhiều lĩnh vực chính. Phản ứng tương đối dè dặt trước quyết định của Fed phản ánh kỳ vọng của thị trường rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên, với nhà đầu tư ngày càng tập trung vào kỳ vọng chính sách tháng 12 và dữ liệu lạm phát sắp công bố.

Các thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa trái chiều trong ngày thứ Tư khi nhà đầu tư cân nhắc kết quả kinh doanh doanh nghiệp với giá dầu thô cao hơn, chi phí vay tăng cao và quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào thứ Năm. Chỉ số toàn châu Âu Stoxx 600 nhích tăng 0.07% lên đóng cửa tại 644.14. Chỉ số DAX của Đức tăng khoảng 0.4% lên quanh 25,700, trong khi CAC 40 của Pháp gần như đi ngang quanh 7,887. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng nhẹ dưới 0.1%, đóng cửa gần 10,695. Cổ phiếu ngân hàng châu Âu diễn biến trái chiều sau kết quả kinh doanh quý của các ngân hàng lớn, trong khi cổ phiếu khai khoáng và truyền thông yếu hơn thị trường. Deutsche Bank hưởng lợi từ lợi nhuận quý mạnh hơn dự kiến, dù sự yếu kém của các cổ phiếu tài chính khác đã hạn chế mức tăng chung của toàn ngành. Nhà đầu tư cũng tiếp tục đánh giá bất định tài khóa của Pháp và hàm ý của chi phí năng lượng cao đối với lạm phát và chính sách tiền tệ châu Âu.

Các thị trường bên ngoài chính ghi nhận giá dầu thô tương lai WTI của Nymex tăng và đang giao dịch quanh $101.89/thùng, trong khi dầu thô Brent ở quanh $115.36, phản ánh những lo ngại mới về nguồn cung năng lượng Trung Đông. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn ở quanh vùng 5.0%, trong khi lợi suất kỳ hạn hai năm ở trên 4.76%. Chỉ số đồng USD yếu hơn khi các nhà giao dịch đánh giá quyết định của Fed, mặc dù mức giảm này chỉ hỗ trợ hạn chế cho kim loại quý trong bối cảnh lo ngại lạm phát dai dẳng và kỳ vọng thắt chặt tiền tệ thêm. (Kitco Global Index cho thấy bao nhiêu phần trong biến động giá vàng hôm nay là do đồng USD so với chính thị trường vàng.)

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của giới đầu cơ giá lên trên vàng là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $4,079.00 đến $4,103.00, với một đợt tăng bền vững hướng tới đường trung bình động 20 ngày quanh $4,124.00 và sau đó là $4,190.00. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của giới đầu cơ giá xuống là phá dưới $4,015.00, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $3,975.00 và sau đó là vùng hỗ trợ $3,942.00 đến $3,936.00. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $4,059.00 và sau đó tại $4,079.00. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại $4,039.00 và sau đó tại $4,015.00.

Đối với bạc giao ngay, mục tiêu giá tăng tiếp theo của giới đầu cơ giá lên là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $54.460 đến $55.130, với một đợt tăng bền vững hướng tới $55.770 và sau đó là vùng $56.000 đến $57.000. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của giới đầu cơ giá xuống là phá dưới $53.243, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $52.410 và sau đó là $51.390. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $54.460 và sau đó tại $55.130. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại $53.243 và sau đó tại $52.410.

Xem trực tiếp giá kim loại quý cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.