tin tức

Vàng leo lên trên $4,050 khi Phố Wall tăng điểm trước quyết định của Fed - Báo cáo PM của Kitco

(Kitco NewsWire) - Giá vàng giao ngay và bạc giao ngay cao hơn trong phiên giao dịch muộn tại Mỹ vào thứ Ba, phục hồi từ mức giảm đầu phiên khi giá dầu thô giảm làm dịu bớt lo ngại lạm phát và hỗ trợ lực mua mới đối với kim loại quý trước quyết định chính sách tiền tệ của Fed vào thứ Tư. Các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran và một số cường quốc khu vực đã giúp giảm bớt một phần mức bù rủi ro địa chính trị tức thời trên thị trường năng lượng, trong khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn và đồng USD vững hơn đã hạn chế đà tăng của vàng thỏi. Theo mức giá buổi chiều mới nhất đã được xác minh, vàng giao ngay đang giao dịch quanh $4,058.20/ounce, tăng $42.00, tương đương 1.05%, trong khi bạc giao ngay đang giao dịch quanh $54.200, tăng $0.353, tương đương 0.66%, trong phiên.

Các báo cáo kinh tế Mỹ thứ Ba cho thấy nhu cầu tiêu dùng và đầu tư kinh doanh vẫn kiên cường bất chấp chi phí vay cao. Đơn hàng hàng hóa lâu bền tháng 9 tăng 1.8%, sau mức tăng khiêm tốn trong tháng 8, được hỗ trợ bởi nhu cầu thiết bị vận tải mạnh hơn. Đơn hàng không gồm vận tải tăng 0.5%, trong khi đơn hàng hàng hóa vốn không quốc phòng không gồm máy bay, một thước đo đầu tư kinh doanh được theo dõi sát sao, cũng tăng 0.5%. Niềm tin tiêu dùng tháng 10 tăng mạnh lên 91.7 từ mức 84.2 được điều chỉnh tăng trong tháng 9, vượt kỳ vọng thị trường. Chỉ số tình hình hiện tại tăng lên 120.4, trong khi chỉ số kỳ vọng cải thiện lên 72.6, đảo ngược một phần đà giảm trong ba tháng liên tiếp. Doanh số nhà mới tháng 9 giảm xuống tốc độ điều chỉnh theo mùa hàng năm 676,000 đơn vị từ mức 680,000 đã được điều chỉnh trong tháng 8, mặc dù kết quả vượt kỳ vọng khoảng 650,000. Chỉ số sản xuất của Fed Richmond vẫn ở mức âm 2 trong tháng 10, cho thấy hoạt động nhà máy khu vực tiếp tục suy giảm khiêm tốn.

Định vị thị trường vẫn tập trung vào khả năng Fed tạm dừng vào tháng 10, sau đó là khả năng thắt chặt thêm trước cuối năm. Lạm phát tiêu dùng tháng 9 tăng 0.6% so với tháng trước và 3.7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá sản xuất tăng lần lượt 1.3% và 6.3%. Các khảo sát sơ bộ về hoạt động kinh doanh tháng 10 công bố hôm thứ Sáu cho thấy tiếp tục mở rộng và lạm phát giá bán tăng tốc, trong khi kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng vẫn ở mức cao. Hợp đồng tương lai quỹ Fed cho thấy xác suất khoảng 90.6% rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3.75% đến 4.00% khi cuộc họp ngày 27-28 tháng 10 kết thúc vào thứ Tư. Tuy nhiên, kỳ vọng về một đợt tăng nữa vào tháng 12 vẫn còn đáng kể, với định vị thị trường gần đây cho thấy xác suất khoảng 73% về việc thắt chặt thêm trước cuối năm. Lợi suất trái phiếu Kho bạc ít thay đổi đến tăng nhẹ vào thứ Ba, với lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh 4.99%. Đồng USD mạnh hơn đã hạn chế một phần lợi ích đối với vàng từ giá năng lượng giảm, mặc dù lo ngại lạm phát do dầu giảm bớt đã giúp kim loại này phục hồi từ mức giảm trước đó.

Cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu vào thứ Ba, với quyết định lãi suất dự kiến vào thứ Tư lúc 2 giờ chiều theo giờ EDT, tiếp theo là cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh lúc 2 giờ 30 phút chiều theo giờ EDT. Sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào việc liệu các nhà hoạch định chính sách có phát tín hiệu rằng kỳ tạm dừng dự kiến vào tháng 10 đại diện cho một sự gián đoạn tạm thời hay một kết thúc bền vững hơn của chu kỳ thắt chặt. Thứ Năm sẽ có ước tính sơ bộ tổng sản phẩm quốc nội quý ba, số liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần, tất cả dự kiến vào 8 giờ 30 phút sáng theo giờ EDT. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng dự kiến công bố quyết định chính sách vào thứ Năm, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản họp muộn hơn trong tuần. Các số liệu lạm phát mềm hơn hoặc định hướng ít thắt chặt hơn từ Fed có thể làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ vàng thông qua lợi suất Kho bạc thấp hơn và đồng đô la yếu hơn. Ngược lại, hoạt động kinh tế mạnh hơn, lạm phát dai dẳng và định hướng chính sách diều hâu sẽ củng cố kỳ vọng thắt chặt thêm và duy trì áp lực lên vàng thỏi không sinh lời.

Tình hình eo biển Hormuz và Mỹ-Iran vẫn là một nguồn bất định đáng kể trong ngày thứ Ba, mặc dù hoạt động ngoại giao được nối lại đã giúp xoa dịu những lo ngại tức thời về một đợt leo thang lớn khác. Các quan chức an ninh Iran đã gặp các nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ sau các cuộc đàm phán tại Tehran với đại diện từ Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan nhằm khôi phục ổn định khu vực và giảm nguy cơ xung đột được nối lại. Các quốc gia tham gia đã nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận về hòa bình và an ninh khu vực, mặc dù chưa có thỏa thuận nào giữa Washington và Tehran được xác nhận. Iran tiếp tục khăng khăng các điều kiện của mình để chấm dứt xung đột, trong khi các cuộc tấn công mới của Houthi nhằm vào Saudi Arabia và khả năng có thêm các chiến dịch quân sự của Mỹ-Israel vẫn là những trở ngại cho một giải pháp lâu dài. Các rủi ro an ninh hàng hải và bất định về việc khôi phục hoạt động vận tải thương mại bình thường qua eo biển Hormuz tiếp tục hỗ trợ mức bù rủi ro địa chính trị cao trong giá năng lượng.

Giá dầu thô giảm khi các nhà giao dịch đánh giá triển vọng các cuộc đàm phán ngoại giao được nối lại trước những mối đe dọa tiếp diễn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải thương mại của vùng Vịnh. Dầu thô Brent lùi về mức $114.00 một thùng, trong khi WTI tiến gần hơn tới $100.00, đảo ngược một phần đà tăng mạnh của tuần trước. Đối với vàng, sự sụt giảm của giá năng lượng đã làm giảm những lo ngại tức thời về lạm phát do dầu gây ra và việc Fed thắt chặt thêm, cho phép vàng thỏi phục hồi bất chấp đồng đô la mạnh hơn. Tuy nhiên, việc không có một thỏa thuận được xác nhận để lại rủi ro về những gián đoạn mới đối với nguồn cung dầu mỏ Trung Đông. Bạc cũng hưởng lợi từ tâm lý kim loại quý đang cải thiện, mặc dù mức độ tiếp xúc công nghiệp của nó khiến nó dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự suy thoái mới nào trong hoạt động kinh tế hoặc sự gia tăng thêm chi phí vay.

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa cao hơn vào thứ Ba khi cổ phiếu công nghệ và bán dẫn dẫn dắt đà phục hồi trước mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp lớn và thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng nhẹ 15.99 điểm, tương đương 0.03%, lên đóng cửa tại 52,377.57, trong khi S&P 500 tăng 45.83 điểm, tương đương 0.60%, lên kết thúc tại 7,722.60. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 308.43 điểm, tương đương 1.18%, lên đóng cửa tại 26,477.81, vượt trội hơn khi sự nhiệt tình mới đối với cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo hỗ trợ lĩnh vực công nghệ rộng lớn hơn. Cổ phiếu bán dẫn hưởng lợi từ tâm lý cải thiện xung quanh đợt phát hành công khai tiềm năng của Anthropic, trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các yêu cầu tài trợ và lợi nhuận của các khoản đầu tư trí tuệ nhân tạo lớn. Meta Platforms giảm khoảng 1.6% trong bối cảnh lo ngại về việc mở rộng huy động vốn cổ phần, trong khi Boeing giảm 10.7% sau khoản lỗ quý lớn hơn dự kiến. United Parcel Service tăng 5.8% sau khi nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm. Chỉ số S&P/TSX Composite của Canada cũng tăng, được hỗ trợ bởi kim loại cơ bản, tài chính và một số cổ phiếu công nghệ được chọn, mặc dù giá dầu thô giảm gây áp lực lên các nhà sản xuất năng lượng.

Thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa phần lớn cao hơn vào thứ Ba khi lợi nhuận doanh nghiệp mạnh hơn và giá dầu thô giảm giúp các chỉ số chuẩn chính phục hồi từ mức giảm đầu phiên. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0.47% lên 643.68, đảo ngược mức giảm trong ngày khoảng 0.4%. DAX của Đức tăng khoảng 0.8%, trong khi CAC 40 của Pháp tăng khoảng 0.6%. FTSE 100 của Vương quốc Anh kém hiệu quả hơn, giảm khoảng 0.7% khi kết quả quý đáng thất vọng từ HSBC gây áp lực lên cổ phiếu ngân hàng. Nhà sản xuất bảng mạch AT&S của Áo và nhà cung cấp thiết bị bán dẫn Besi của Hà Lan nằm trong số những cổ phiếu tăng mạnh nhất, lần lượt tăng 11.5% và 11.4%. Các nhà đầu tư cũng tiếp tục tập trung vào bất định tài khóa của Pháp và quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào thứ Năm, khi các nhà hoạch định chính sách được dự báo rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất trong khi đánh giá các rủi ro lạm phát dai dẳng liên quan đến năng lượng.

Các thị trường bên ngoài chính cho thấy giá dầu thô Nymex WTI thấp hơn và đang giao dịch gần $100.00 một thùng, trong khi dầu thô Brent ở gần $114.00. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch gần vùng 4.99%. Chỉ số đô la Mỹ vững hơn ở gần 102.23 trong phiên, phản ánh dữ liệu kinh tế mạnh hơn và kỳ vọng rằng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang sẽ vẫn thắt chặt bất chấp việc tạm dừng được dự báo vào thứ Tư. (Kitco Global Index cho thấy bao nhiêu phần trong động thái vàng hôm nay là do đồng đô la so với chính thị trường vàng.)

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay vàng là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $4,079.00 đến $4,100.00, với một đợt tăng bền vững hướng tới $4,160.00 và sau đó là $4,180.00. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới $4,015.00, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $3,975.00 và sau đó là $3,959.00. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $4,079.00 và sau đó tại $4,100.00. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại $4,039.00 và sau đó tại $4,015.00.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay bạc là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $54.460 đến $55.770, với một đợt tăng bền vững hướng tới $56.000 và sau đó là $57.000. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới $53.000, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $52.410 và sau đó là $51.390. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $54.460 và sau đó tại $55.770. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại $53.000 và sau đó tại $52.410.

Xem giá kim loại quý trực tiếp cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.