tin tức

Vàng trên đà giảm mạnh trong tuần khi căng thẳng Hormuz đẩy dầu thô lên gần mức cao nhất trong năm tháng - Báo cáo AM của Kitco

(Kitco NewsWire) – Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ hôm thứ Sáu, nối dài mức lỗ nặng nề của thứ Năm khi căng thẳng Trung Đông bùng phát trở lại đẩy giá dầu thô tăng và củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Vàng không thu hút được nhu cầu trú ẩn an toàn bền vững bất chấp rủi ro địa chính trị gia tăng và sự yếu kém của chứng khoán toàn cầu, trong khi bạc chịu thêm áp lực từ lo ngại về hoạt động công nghiệp và chi phí vay cao. Theo mức giá ghi nhận buổi sáng mới nhất hiện có, vàng giao ngay giao dịch quanh $4,026.56/ounce, giảm 2.40% trong phiên được niêm yết, trong khi bạc giao ngay giao dịch quanh $53.801, giảm 6.40%. Vàng đang hướng tới mức lỗ hàng tuần hơn 3.5%, với cả hai kim loại vẫn chịu áp lực bán mạnh.

Định vị thị trường vẫn bị chi phối bởi áp lực lạm phát dai dẳng và kỳ vọng thắt chặt tiền tệ hơn nữa. Giá tiêu dùng tháng Chín tăng 0.6% so với tháng trước và 3.7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá sản xuất tăng lần lượt 1.3% và 6.3%. Hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy Fed được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28 tháng Mười, dù các nhà giao dịch tiếp tục gán xác suất khoảng 78% cho ít nhất một lần tăng thêm vào tháng Mười Hai. Đợt bán tháo cổ phiếu mạnh do công nghệ dẫn dắt hôm thứ Năm đã khuyến khích nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ, tạo ra mức giảm đáng kể lợi suất Kho bạc. Tuy nhiên, lợi suất kỳ hạn 10 năm chuẩn đã phục hồi về vùng 5.0% vào thứ Sáu khi giá năng lượng tăng trở lại làm dấy lên lo ngại lạm phát. Sự kết hợp giữa kỳ vọng lãi suất vững chắc, giá dầu thô tăng và áp lực thanh lý tiếp diễn đã hạn chế khả năng hưởng lợi của vàng từ bất ổn địa chính trị hoặc các đợt giảm lợi suất không liên tục.

Federal Reserve vẫn đang trong giai đoạn ngừng liên lạc trước cuộc họp, chuyển sự chú ý sang các chỉ số nhà quản lý mua hàng sơ bộ tháng Mười cho lĩnh vực sản xuất và dịch vụ công bố lúc 9:45 sáng theo giờ EDT thứ Sáu và khảo sát tâm lý người tiêu dùng cuối cùng của University of Michigan lúc 10 giờ sáng theo giờ EDT. Các báo cáo hoạt động kinh doanh sẽ cung cấp bằng chứng mới về tăng trưởng kinh tế, điều kiện việc làm và áp lực giá đầu vào, trong khi khảo sát người tiêu dùng sẽ đưa ra thêm một đánh giá về kỳ vọng lạm phát.

Eo biển Hormuz và tình hình Mỹ-Iran vẫn là nguồn biến động đáng kể trên thị trường năng lượng toàn cầu, khi các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thương mại và các mối đe dọa nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí khu vực làm gia tăng lo ngại về gián đoạn nguồn cung thêm nữa. Lưu lượng hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược đã chậm lại sau các cuộc tấn công liên quan đến tàu chở dầu do các công ty năng lượng lớn vùng Vịnh vận hành, trong khi đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn bế tắc về trừng phạt, tiếp cận hàng hải và các thỏa thuận an ninh rộng hơn. Các báo cáo về khả năng Mỹ và Israel có thêm hành động quân sự nhằm vào các mục tiêu Iran đã làm tăng thêm bất ổn thị trường, dù chưa có chiến dịch mới nào được xác nhận. Đợt leo thang mới nhất đã củng cố lo ngại về độ tin cậy của xuất khẩu dầu qua Vịnh Ba Tư, bất chấp nỗ lực liên tục của các nhà sản xuất nhằm chuyển hướng các lô hàng qua cơ sở hạ tầng thay thế. Dầu Brent có lúc leo lên gần $115.00/thùng, mức cao nhất trong khoảng năm tháng, trong khi WTI vượt lên trên $100.00.

Đối với vàng, căng thẳng leo thang trở lại tạo ra những tác động trái chiều. Nguy cơ xảy ra thêm các cuộc đối đầu quân sự và gián đoạn nguồn cung năng lượng hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu thô cao hơn cũng làm tăng rủi ro lạm phát dai dẳng và việc Fed thắt chặt thêm. Điều này đã hạn chế phản ứng truyền thống của kim loại này trước bất định địa chính trị, khi nhà đầu tư chuyển một phần dòng tiền phòng thủ sang trái phiếu chính phủ Mỹ. Bạc chịu áp lực bán lớn hơn đáng kể khi đà giảm của kim loại quý trùng với lo ngại rằng chi phí năng lượng cao hơn và chính sách tiền tệ thắt chặt có thể làm suy yếu hoạt động sản xuất. Sự phân kỳ mạnh giữa rủi ro địa chính trị và diễn biến của vàng thỏi cho thấy tầm quan trọng hiện tại của kỳ vọng lãi suất, thanh khoản và việc bố trí danh mục đầu tư.

Các thị trường chứng khoán toàn cầu yếu hơn trước giờ mở cửa tại Mỹ, nối dài đợt bán tháo do công nghệ dẫn dắt trong phiên thứ Năm khi nhà đầu tư đánh giá lại chi tiêu đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, nhu cầu tài trợ của doanh nghiệp và mức định giá cao. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm khoảng 0.3%, trong khi hợp đồng tương lai Dow giảm khoảng 0.7% và hợp đồng tương lai Nasdaq giảm khoảng 0.1%. Đà giảm diễn ra sau khi chỉ số Nasdaq Composite mất 2.60% và S&P 500 mất 1.21% trong phiên thứ Năm. Chứng khoán châu Âu cũng chịu áp lực trong bối cảnh giá năng lượng cao hơn và số liệu hoạt động kinh doanh trong khu vực yếu hơn, trong khi thị trường châu Á vẫn biến động khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục chật vật. Lo ngại về tình hình tài khóa của Pháp và chi phí vay cao ở châu Âu càng làm tăng tâm lý thận trọng. Nhu cầu mạnh đối với trái phiếu chính phủ trong phiên trước tương phản với sự yếu kém tiếp diễn của kim loại quý, phản ánh những phản ứng khác nhau trước rủi ro lạm phát và rủi ro thị trường tài chính.

Các thị trường bên ngoài chủ chốt cho thấy giá dầu thô Nymex WTI tăng và đang giao dịch quanh $101.10/thùng, trong khi dầu thô Brent ở quanh $114.72. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh vùng 5.0% sau mức giảm mạnh trong phiên thứ Năm và sự phục hồi một phần trong phiên thứ Sáu. Chỉ số đồng đô la Mỹ vững hơn, giao dịch quanh 101.76, với nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng về chính sách thắt chặt của Fed tiếp tục hỗ trợ đồng bạc xanh. (Kitco Global Index cho thấy bao nhiêu phần trong biến động giá vàng hôm nay đến từ đồng đô la so với bản thân thị trường vàng.)

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $4,075.00 đến $4,080.00, với một đợt tăng bền vững hướng tới $4,200.00 và sau đó là $4,250.00. Mục tiêu giá giảm gần hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới vùng hỗ trợ $3,963.00 đến $3,946.00, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $3,890.00 và sau đó là $3,500.00. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $4,075.00 và sau đó tại $4,080.00. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại $3,963.00 và sau đó tại $3,946.00.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $54.530 đến $55.770, với việc vượt lên trên vùng đó hướng tới $58.090 và sau đó là $60.000. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới $53.460, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $52.410 và sau đó là $51.390. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $54.530 và sau đó tại $55.770. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại $53.460 và sau đó tại $52.410.

Xem giá kim loại quý trực tiếp cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — tính bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.