tin tức

Vàng vượt $4,000, Phố Wall tăng điểm khi đảng Dân chủ nắm Quốc hội - Bản tin PM của Kitco

(Kitco NewsWire) - Giá vàng giao ngay và bạc giao ngay tăng mạnh trong phiên giao dịch muộn ngày thứ Tư tại Mỹ, sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ khiến đồng USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc và giá dầu thô giảm, khuyến khích lực mua mới đối với kim loại quý. Kết quả bầu cử trao cho đảng Dân chủ quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, làm dấy lên kỳ vọng về bế tắc lập pháp và chi tiêu tài khóa có thể bị hạn chế hơn trong phần còn lại nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Hy vọng về các cuộc đàm phán mới giữa Washington và Tehran cũng giúp giảm mức bù rủi ro địa chính trị trên thị trường năng lượng, mang lại thêm sự giảm nhẹ cho những lo ngại lạm phát. Tại mức báo giá buổi chiều đã xác nhận gần nhất, vàng giao ngay đang giao dịch quanh $4,065.90 một ounce, tăng $136.50, tương đương 3.47%, trong khi bạc giao ngay đang giao dịch quanh $52.280, tăng $2.608, tương đương 5.25%, trong phiên. Cả hai kim loại đều phục hồi mạnh mẽ từ mức lỗ sâu trong tháng 10, với bạc vượt trội hơn vàng khi chi phí vay thấp hơn và đồng USD yếu hơn hỗ trợ kim loại quý.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hôm thứ Ba đã tạo ra sự thay đổi quyết định trong cán cân quyền lực ở Washington, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Các chiến thắng này chấm dứt quyền kiểm soát Quốc hội của đảng Cộng hòa và làm dấy lên kỳ vọng rằng chính quyền sẽ đối mặt với những trở ngại đáng kể trong việc thúc đẩy các đợt cắt giảm thuế bổ sung, các sáng kiến chi tiêu tài khóa và luật pháp ảnh hưởng đến năng lượng, công nghệ và thị trường tài chính. Các nhà đầu tư diễn giải kết quả này là có khả năng hạn chế việc mở rộng tài khóa trong tương lai và nhu cầu vay mượn của liên bang, mặc dù thâm hụt ngân sách lớn và các cam kết chi tiêu hiện có vẫn là những ràng buộc quan trọng. Kết quả cũng làm tăng khả năng Quốc hội giám sát chặt chẽ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, chính sách năng lượng liên bang và các hoạt động quân sự của Mỹ liên quan đến Iran. Tuy nhiên, mức độ của bất kỳ thay đổi chính sách nào sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán giữa Quốc hội và Nhà Trắng, và kết quả bầu cử không trực tiếp thay đổi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Thị trường trái phiếu Kho bạc ban đầu tăng mạnh sau kết quả bầu cử, với lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 4.89% qua đêm, mức thấp nhất trong gần hai tháng. Lợi suất sau đó dao động khi các nhà giao dịch đánh giá các báo cáo kinh tế ngày thứ Tư và kế hoạch vay mượn của Bộ Tài chính, nhưng kết thúc gần vùng 4.88% khi giá dầu thô giảm củng cố kỳ vọng áp lực lạm phát sẽ hạ nhiệt. Lợi suất kỳ hạn hai năm cũng giảm, đạt khoảng 4.55%, trong khi đồng USD yếu đi so với các đồng tiền chủ chốt. Kỳ vọng rằng bế tắc tại Quốc hội có thể hạn chế gói kích thích tài khóa bổ sung và có khả năng làm chậm tăng trưởng đã khuyến khích một số nhà đầu tư đánh giá lại khả năng Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt thêm. Lợi suất thấp hơn và đồng USD mềm hơn đã cung cấp hỗ trợ tức thời cho vàng, trong khi sự sụt giảm rộng hơn của chi phí vay mượn cũng có lợi cho bạc.

Các báo cáo kinh tế Mỹ công bố hôm thứ Tư cho thấy một bức tranh trái chiều, với việc làm tiếp tục tăng trưởng trong khi hoạt động lĩnh vực dịch vụ chậm lại. Báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP cho thấy tăng 86.000 việc làm trong tháng 10, vượt kỳ vọng khoảng 67.000 và bằng mức tăng của tháng 9. Tuyển dụng tập trung ở các lĩnh vực thương mại, vận tải và tiện ích, giáo dục và dịch vụ y tế, cũng như giải trí và khách sạn, trong khi việc làm trong lĩnh vực dịch vụ chuyên môn và doanh nghiệp giảm. Chỉ số dịch vụ tháng 10 của Institute for Supply Management giảm xuống 54,5 từ 54,9 trong tháng 9, thấp hơn kỳ vọng khoảng 54,8 nhưng vẫn trong vùng mở rộng. Chỉ số đơn hàng mới giảm xuống 55,9 từ 59,8, trong khi chỉ số giá phải trả giảm nhẹ xuống 73,0 từ 74,0, cho thấy áp lực chi phí trong lĩnh vực dịch vụ vẫn ở mức cao dù có phần hạ nhiệt. Các số liệu cho thấy nền kinh tế tiếp tục mở rộng nhưng cũng chỉ ra tốc độ tăng trưởng nhu cầu đang chậm lại.

Thâm hụt thương mại quốc tế của Mỹ trong tháng 9 thu hẹp nhẹ xuống 105,0 tỷ USD từ mức 105,7 tỷ USD đã điều chỉnh của tháng 8, khi xuất khẩu tăng 1,9% lên 321,5 tỷ USD và nhập khẩu tăng 1,2% lên 426,6 tỷ USD. Mức cải thiện nhỏ hơn so với mức tăng đáng kể của tổng thâm hụt trong những tháng trước đó, nhưng các số liệu mới nhất củng cố thêm bằng chứng về hoạt động thương mại quốc tế tiếp diễn bất chấp chi phí vay cao và bất ổn địa chính trị. Chỉ số nhà quản trị mua hàng lĩnh vực dịch vụ tháng 10 được điều chỉnh giảm xuống 56,1 từ mức ước tính sơ bộ 57,9, so với 58,8 trong tháng 9, đưa ra thêm một dấu hiệu về sự mở rộng chậm lại của lĩnh vực dịch vụ.

Giờ đây sự chú ý chuyển sang số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần công bố thứ Năm và số liệu sơ bộ về năng suất phi nông nghiệp quý III, cả hai dự kiến công bố lúc 8:30 sáng giờ EST, tiếp theo là báo cáo việc làm tháng 10 vào thứ Sáu lúc 8:30 sáng giờ EST. Báo cáo việc làm sẽ đặc biệt quan trọng đối với kỳ vọng xoay quanh cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 8-9 tháng 12 của Fed. Tăng trưởng việc làm yếu hơn, áp lực tiền lương hạ nhiệt và kỳ vọng lạm phát giảm thêm có thể làm giảm xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ vàng thông qua lợi suất Kho bạc thấp hơn và đồng USD yếu hơn. Ngược lại, tuyển dụng mạnh hơn và áp lực giá dai dẳng sẽ củng cố triển vọng thắt chặt thêm, có khả năng hạn chế tính bền vững của đà phục hồi kim loại quý. Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi diễn biến tại Quốc hội sau các cuộc bầu cử để tìm tín hiệu về chi tiêu chính phủ, thuế khóa và nhu cầu vay của Kho bạc trong tương lai.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn là một nguồn bất ổn đáng kể trong ngày thứ Tư, mặc dù các chiến thắng của đảng Dân chủ trong bầu cử giữa nhiệm kỳ làm tăng kỳ vọng rằng Washington có thể đối mặt với áp lực chính trị lớn hơn trong việc tìm kiếm một giải pháp đàm phán cho xung đột. Cán cân quyền lực mới tại Quốc hội được cho là sẽ làm phức tạp các nỗ lực bảo đảm thêm tài trợ quân sự và tăng cường giám sát các hoạt động của Mỹ liên quan đến Iran. Các liên hệ ngoại giao giữa Washington, Tehran và các trung gian khu vực vẫn tiếp diễn, với Qatar tìm cách thu hẹp bất đồng về giảm nhẹ trừng phạt, hoạt động hạt nhân của Iran, an ninh hàng hải và việc phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran. Các báo cáo gần đây về tiến bộ có thể đạt được hướng tới một thỏa thuận khung đã khơi dậy hy vọng rằng vận tải thương mại qua eo biển Hormuz có thể dần trở lại điều kiện bình thường. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận ràng buộc nào được công bố, và vẫn còn những bất đồng đáng kể về các điều kiện để mở lại tuyến đường thủy chiến lược này.

Tình hình an ninh cơ bản vẫn mong manh bất chấp sự lạc quan ngoại giao được nhen nhóm trở lại. Các cuộc không kích gần đây của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran gần eo biển Hormuz, những mối đe dọa tiếp diễn đối với tàu thương mại và các vụ tấn công liên quan đến lực lượng thân Iran nhấn mạnh rủi ro rằng các cuộc đàm phán có thể đổ vỡ hoặc đối đầu quân sự có thể tái diễn. Các tuyến xuất khẩu dầu mỏ thay thế đã giúp bù đắp một phần gián đoạn đối với vận tải biển vùng Vịnh, nhưng việc khôi phục lưu thông tàu chở dầu bình thường sẽ đòi hỏi các bảo đảm an ninh bền vững và niềm tin thương mại được cải thiện. Đà giảm giá dầu thô hôm thứ Tư phản ánh kỳ vọng giảm bớt về khả năng leo thang thêm trong ngắn hạn, thay vì xác nhận rằng mối đe dọa nguồn cung đã được loại bỏ.

Giá dầu thô lao dốc hôm thứ Tư khi kết quả bầu cử và kỳ vọng về việc nối lại ngoại giao Mỹ-Iran làm giảm phụ phí rủi ro địa chính trị tích tụ trong xung đột. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm khoảng 8.7% xuống $94.62 một thùng, mức thấp nhất trong khoảng hai tháng, trong khi dầu thô Nymex WTI giảm khoảng 8.3% xuống $88.12. Đà giảm mạnh bổ sung vào các khoản lỗ đầu tuần và làm giảm đáng kể những lo ngại tức thời về lạm phát gia tăng do năng lượng. Đối với vàng, giá dầu thô thấp hơn, lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm và đồng USD yếu hơn đã tạo bối cảnh thuận lợi hơn sau đợt bán tháo mạnh hồi tháng 10. Tuy nhiên, cuộc đối đầu chưa được giải quyết ở vùng Vịnh tiếp tục hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, trong khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt thêm vẫn là một rào cản đối với đà tăng bền vững. Bạc đã hưởng lợi từ sự cải thiện rộng hơn trong tâm lý đối với kim loại quý, mặc dù mức độ tiếp xúc công nghiệp khiến nó nhạy cảm với điều kiện sản xuất toàn cầu và triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa tăng mạnh hôm thứ Tư khi nhà đầu tư phản ứng với các chiến thắng bầu cử của Đảng Dân chủ, giá dầu thô thấp hơn và kỳ vọng về triển vọng chính sách tài khóa có thể hạn chế hơn. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng vọt 1,569.40 điểm, tương đương 3.00%, đóng cửa ở 53,356.12, trong khi S&P 500 tăng 119.70 điểm, tương đương 1.58%, kết thúc ở 7,688.62, mức hiệu suất trong ngày mạnh nhất trong khoảng ba tháng. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 364.50 điểm, tương đương 1.44%, đóng cửa ở 25,736.51, trong khi Russell 2000 tăng 44.50 điểm, tương đương 1.58%, lên 2,856.95. Các nhà điều hành bệnh viện và nhà bán lẻ phục vụ người tiêu dùng thu nhập thấp hoạt động tốt hơn trong bối cảnh kỳ vọng rằng một Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát có thể tác động đến chính sách chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ hộ gia đình. Tuy nhiên, một số công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo được chọn lọc, các nhà thầu quốc phòng và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi quy định tiềm tàng vẫn chịu áp lực, phản ánh những hàm ý khác nhau của kết quả bầu cử giữa các ngành.

Chỉ số S&P/TSX Composite của Canada cũng tăng mạnh hôm thứ Tư, tăng khoảng 2.39% và đạt mức cao nhất trong một tháng khi giá kim loại quý mạnh hơn hỗ trợ cổ phiếu khai khoáng và giá dầu thô thấp hơn cải thiện tâm lý đối với một số công ty tiêu dùng và tài chính được chọn lọc. Cổ phiếu vật liệu, tiêu dùng tùy ý và tài chính nằm trong số các lĩnh vực mạnh nhất, với các nhà sản xuất vàng và bạc hưởng lợi từ sự phục hồi mạnh của kim loại quý. Đà tăng tương phản với thua lỗ nặng ở một số công ty năng lượng Canada khi giá dầu thô giảm. Sự cải thiện rộng khắp trong tâm lý thị trường diễn ra sau mức giảm 0.75% hôm thứ Ba của chỉ số chuẩn Canada, chỉ số này đã đóng cửa ở 35,532.28.

Thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng mạnh vào thứ Tư khi các chiến thắng bầu cử của Đảng Dân chủ, chi phí năng lượng giảm và lợi nhuận doanh nghiệp khả quan đã cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 1.91% lên đóng cửa tại 658.02, trong khi DAX của Đức tăng 2.38% lên đóng cửa tại 26,479.33. CAC 40 của Pháp tăng 1.96% lên 8,177.89, trong khi FTSE 100 của Anh tăng 1.79% lên 10,829.21. IBEX 35 của Tây Ban Nha dẫn đầu các chỉ số chuẩn chính của châu Âu, tăng 3.00% lên 19,370.90, trong khi FTSE MIB của Ý tăng 2.18% lên đóng cửa tại 51,031.02. Giá năng lượng thấp hơn đã mang lại sự giảm bớt áp lực lạm phát và chi phí doanh nghiệp, trong khi lợi nhuận mạnh hơn dự kiến đã hỗ trợ một số công ty công nghiệp, ô tô và tiêu dùng. Tuy nhiên, lạm phát hàng năm của khu vực đồng euro tăng tốc lên 4.0% trong tháng 10 từ 3.8% trong tháng 9, củng cố lo ngại rằng áp lực giá cơ bản vẫn dai dẳng bất chấp giá dầu thô giảm.

Các thị trường bên ngoài chính chứng kiến giá dầu thô Nymex WTI giảm mạnh về gần $88.12/thùng, trong khi dầu thô Brent ở gần $94.62. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giảm về vùng 4.88% khi nhà đầu tư đánh giá lại chính sách tài khóa, nhu cầu vay mượn trong tương lai và tác động lạm phát của giá năng lượng thấp hơn. Chỉ số đô la Mỹ yếu đi sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong bầu cử, mang lại hỗ trợ bổ sung cho vàng và bạc bất chấp kỳ vọng dai dẳng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang. (Kitco Global Index cho thấy bao nhiêu phần trong biến động vàng hôm nay là do đồng đô la so với chính thị trường vàng.)

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá vượt qua mức kháng cự $4,068.17, với một đợt tăng bền vững trên vùng đó là cần thiết để củng cố đà phục hồi hướng tới $4,200.00. Mục tiêu giá giảm gần hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ trở lại dưới $3,975.31, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $3,871.24 và sau đó là $3,797.07. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $4,068.17, tiếp theo là mục tiêu tăng rộng hơn gần $4,200.00. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại $3,975.31 và sau đó tại $3,871.24.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá lên trên mức kháng cự $52.849, với đà phục hồi bền vững nhắm tới vùng $55.000 và sau đó là $60.000. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới $51.103, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $48.787 và sau đó là $47.057. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $52.849 và sau đó tại $55.000. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại $51.103 và sau đó tại $48.787.

Xem trực tiếp giá kim loại quý cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.