Vàng giảm xuống dưới $4,100, bạc lao dốc 6% khi CPI nóng làm gia tăng đặt cược Fed nâng lãi suất - Báo cáo PM của Kitco

(Kitco NewsWire) - Giá vàng và bạc giảm mạnh trong phiên giao dịch muộn ngày thứ Tư tại Mỹ, khi lạm phát tiêu dùng Mỹ nóng hơn dự kiến đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng, củng cố đồng USD và làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thắt chặt thêm. Bạc chịu tổn thất đặc biệt nặng khi hoạt động bán tháo tăng tốc trên khắp thị trường kim loại quý. Vào thời điểm viết bài, vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức $4,098.80 một ounce, giảm $61.30, tương đương 1.47%, trong khi bạc giao ngay đang giao dịch quanh mức $55.410, giảm $3.640, tương đương 6.16%.

Chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa giảm mạnh khi báo cáo lạm phát kích hoạt bán tháo ở cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất khác. Chỉ số S&P 500 giảm 86.51 điểm, tương đương 1.1%, xuống 7,718.94, mức giảm trong ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 7. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 48.62 điểm, tương đương 0.1%, xuống 51,621.48. Chỉ số Nasdaq Composite lao dốc 511.51 điểm, tương đương 1.9%, xuống 26,692.87, trong khi Russell 2000 giảm 53.84 điểm, tương đương 1.9%, xuống 2,729.53.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa phần lớn tăng, vượt trội so với Phố Wall khi lợi nhuận doanh nghiệp mạnh giúp bù đắp bất ngờ lạm phát của Mỹ. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0.43% lên 637.75, được hỗ trợ bởi mức tăng 2.3% của cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và nhu cầu thiết bị bán dẫn mạnh hơn. DAX của Đức tăng 0.2% lên 25,298.61, CAC 40 của Pháp tăng 0.6% lên 7,873.11 và FTSE 100 của Anh tăng 0.7% lên 10,724.86. FTSE MIB của Ý đi ngược đà tăng của khu vực, giảm 0.61% xuống 49,753.84.

Định vị thị trường thay đổi đáng kể sau khi giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0.6% so với tháng trước và 3.7% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức đồng thuận 3.6% theo năm. Lạm phát lõi tăng 0.3% so với tháng trước và 2.6% so với cùng kỳ năm trước, cũng cao hơn kỳ vọng. Giá xăng tăng vọt 9.1%, chiếm hơn một nửa mức tăng chung hàng tháng. Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 leo từ khoảng 20% trước khi công bố lên gần 40%, trong khi các thị trường tiếp tục dự báo Fed thắt chặt hơn nữa vào cuối năm. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng về mức 5.3% trước khi hạ nhiệt về vùng 5.27%, và đồng USD mạnh lên. Sách Beige Book của Fed ngày thứ Tư càng củng cố lo ngại lạm phát, cho thấy giá tăng nhanh ở bốn khu vực, áp lực chi phí liên quan đến nhiên liệu trên diện rộng và thay đổi ròng không đáng kể về việc làm.

Các phép thử tiếp theo là PPI tháng 9, doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm, tiếp theo là giá nhập khẩu và xuất khẩu cùng sản lượng công nghiệp vào thứ Sáu. Giá sản xuất yếu hơn và chi tiêu yếu hơn có thể làm dịu đà tăng của lợi suất và ổn định giá vàng; một bất ngờ lạm phát tăng cao khác sẽ củng cố giao dịch theo hướng thắt chặt.

Tình hình eo biển Hormuz và Mỹ-Iran vẫn là nguồn bất định lớn trên thị trường năng lượng. Giá dầu tăng trong ngày thứ Tư sau khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tấn công một tòa nhà hành chính của Saudi Aramco ở Dhahran, gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong được báo cáo hay gián đoạn trực tiếp đến sản lượng dầu. Các cuộc tấn công bổ sung vào tàu thương mại quanh Hormuz khiến an ninh tàu chở dầu và độ tin cậy xuất khẩu của vùng Vịnh tiếp tục được chú ý, trong khi việc thiếu một giải pháp lâu dài cho xung đột Mỹ-Iran duy trì mức phụ trội rủi ro nguồn cung. Dầu thô Brent tăng lên $106.06, giá mỗi thùng, và WTI tăng lên $95.09.

Sự truyền dẫn sang kim loại quý vẫn bất lợi trong ngắn hạn: bất ổn địa chính trị hỗ trợ nhu cầu phòng thủ đối với vàng, nhưng giá dầu thô cao đang nuôi dưỡng kỳ vọng lạm phát và củng cố lập luận cho lãi suất cao hơn. Bạc đối mặt với rủi ro bổ sung rằng chi phí năng lượng và tài chính duy trì ở mức cao sẽ hạn chế hoạt động công nghiệp.

Các thị trường bên ngoài chủ chốt nhận thấy giá dầu thô Nymex WTI cao hơn và đang giao dịch gần $95.09 một thùng, trong khi dầu thô Brent ở gần $106.06. Lợi suất trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh vùng 5.27%. Chỉ số đồng USD mạnh hơn sau báo cáo lạm phát. (Kitco Global Index cho thấy bao nhiêu phần trong biến động vàng hôm nay là do đồng USD so với chính thị trường vàng.)

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $4,134.62 đến $4,141.97, với một đợt tăng bền vững nhắm mục tiêu $4,167.62 và sau đó là $4,217.40. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới $4,066.54, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $4,060.37 và sau đó là $4,004.68. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $4,114.00 và sau đó tại $4,134.62. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại $4,072.70 và sau đó tại $4,066.54.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng $56.550 đến $57.640, với việc vượt lên trên vùng đó nhắm mục tiêu $58.343 và sau đó là $59.541. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới $55.270, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $55.000 và sau đó là $52.000. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $56.000 và sau đó tại $56.550. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại $55.270 và sau đó tại $55.000.

Xem trực tiếp giá kim loại quý cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.

Liên hệ: Minh Thắng HCT 036.7847.099 để nhận tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh.
HCT Kiến tạo giá trị - Chia sẻ thành công