Vàng tăng khi lợi suất trái phiếu Kho bạc ổn định, Nasdaq tăng vọt bất chấp lo ngại Fed thắt chặt - Báo cáo PM của Kitco

(Kitco NewsWire) - Giá vàng giao ngay cao hơn trong phiên giao dịch muộn thứ Tư tại Mỹ, trong khi bạc giao ngay phục hồi từ mức giảm trước đó, do đồng USD yếu hơn và giá dầu thô hạ nhiệt đã hỗ trợ phần nào cho kim loại quý bất chấp lo ngại lạm phát dai dẳng và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt. Lợi nhuận doanh nghiệp mạnh đã kéo các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tăng, trong khi căng thẳng chưa được giải quyết liên quan đến Iran và eo biển Hormuz tiếp tục làm phức tạp triển vọng giá năng lượng và chính sách tiền tệ. Vàng giao dịch quanh $4,141.01/ounce, tăng 0.66%, trong khi bạc quanh $57.976, tăng 0.34%, theo các số liệu thị trường phiên muộn mới nhất hiện có.

Các báo cáo kinh tế Mỹ mới nhất tiếp tục cho thấy sự yếu kém ở các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất của nền kinh tế. Khởi công nhà ở tháng 9 giảm 5.2% xuống tốc độ điều chỉnh theo mùa 1.221 million đơn vị, thấp hơn kỳ vọng khoảng 1.305 million và giảm từ mức 1.288 million đã được điều chỉnh tăng của tháng 8. Giấy phép xây dựng giảm 0.2% xuống 1.400 million đơn vị, trong khi khởi công nhà ở một gia đình giảm 4.6% xuống 859,000 đơn vị. Doanh số nhà chờ bán giảm 7.3% trong tháng 9 và 11.3% so với cùng kỳ năm trước, củng cố lo ngại rằng lãi suất thế chấp cao và niềm tin hộ gia đình suy yếu đang hạn chế đầu tư nhà ở. Báo cáo tồn kho dầu mỏ hàng tuần của Mỹ hôm thứ Tư cũng làm nổi bật tình trạng thắt chặt tiếp diễn trên thị trường năng lượng, khi tồn kho dầu thô thương mại giảm 3.1 million thùng xuống 412.5 million thùng, so với kỳ vọng giảm khoảng 300,000 thùng. Tồn kho xăng giảm 3.0 million thùng, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 1.7 million thùng.

Fed vẫn trong giai đoạn ngừng liên lạc trước cuộc họp, khiến các số liệu kinh tế công bố trở thành nhân tố chính ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất ngắn hạn. Thứ Năm có số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần lúc 8:30 sáng EDT, tiếp theo thứ Sáu là chỉ số nhà quản lý mua hàng sơ bộ tháng 10 cho lĩnh vực sản xuất và dịch vụ lúc 9:45 sáng EDT và khảo sát cuối cùng về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan lúc 10 giờ sáng EDT. Các nhà giao dịch sẽ đặc biệt nhạy cảm với dấu hiệu suy yếu của điều kiện thị trường lao động và thay đổi trong kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng trước quyết định của Fed vào tuần tới. Dữ liệu việc làm và hoạt động kinh doanh yếu hơn có thể làm giảm kỳ vọng thắt chặt vào tháng 12 và hỗ trợ vàng thông qua lợi suất trái phiếu Kho bạc thấp hơn và đồng USD yếu hơn, trong khi các số liệu mạnh hơn hoặc áp lực lạm phát mới sẽ củng cố lập luận duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Eo biển Hormuz và tình hình Mỹ-Iran vẫn là nguồn bất định đáng kể trong ngày thứ Tư, mặc dù giá dầu thô giảm khi các nhà giao dịch cân bằng rủi ro quân sự và vận chuyển tiếp diễn với dấu hiệu phục hồi xuất khẩu dầu mỏ trong khu vực. Các vụ tấn công vào tàu thuyền ở Vịnh Ba Tư và mối đe dọa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia đã duy trì lo ngại về độ tin cậy của các chuyến hàng năng lượng, trong khi các tiếp xúc ngoại giao liên quan Washington và Tehran vẫn chưa tạo ra một thỏa thuận được xác nhận. Tổng xuất khẩu dầu thô từ Vịnh Ba Tư và các tuyến vận chuyển thay thế đã phục hồi lên khoảng 24 million thùng/ngày, vượt khối lượng trước chiến tranh, mặc dù khoảng 40% các chuyến hàng trong khu vực hiện đi vòng qua eo biển Hormuz, so với 17% trước xung đột. Giao thông trực tiếp qua tuyến đường thủy này vẫn bị gián đoạn, và các mối đe dọa an ninh tiếp diễn, chi phí vận chuyển cao hơn và bất định về đàm phán Mỹ-Iran đã ngăn giá dầu thô trở lại mức trước xung đột. Hợp đồng tương lai WTI tháng 12 chốt ở $97.15/thùng, giảm 0.7%, trong khi dầu Brent kết thúc quanh $108.82.

Đối với vàng, giá dầu thô giảm đã làm dịu bớt một số áp lực lạm phát và lãi suất tức thời, trong khi những bất định tiếp diễn về an ninh vùng Vịnh vẫn là nguồn cầu phòng thủ nền tảng. Tuy nhiên, sự phục hồi của các thị trường chứng khoán rộng lớn hơn và kỳ vọng Fed thắt chặt thêm đã hạn chế sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của kim loại này. Bạc vẫn nhạy cảm hơn với những lo ngại về nhu cầu công nghiệp và hướng đi của lãi suất thực, với diễn biến giá gần đây phản ánh hoạt động chốt lời sau đà tăng hôm thứ Ba. Những áp lực trái chiều từ rủi ro địa chính trị, hoạt động kinh tế yếu hơn và kỳ vọng lạm phát vẫn ở mức cao tiếp tục làm phức tạp triển vọng của cả hai kim loại quý.

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa cao hơn hôm thứ Tư, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh doanh nghiệp mạnh mẽ và lực mua mới đối với cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 360.21 điểm, tương đương 0.69%, lên đóng cửa tại 52,856.09, trong khi S&P 500 tăng 44.60 điểm, tương đương 0.58%, lên 7,757.17. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 278.04 điểm, tương đương 1.05%, lên 26,702.86, dẫn đầu các chỉ số chuẩn mực lớn đi lên khi cổ phiếu công nghệ phục hồi sau áp lực bán tháo tuần trước. Chỉ số Russell 2000 tăng 7.60 điểm, tương đương 0.27%, lên 2,781.02. Chỉ số S&P/TSX Composite của Canada cũng mạnh lên, tăng 0.76% lên đóng cửa tại 36,382.77, với tâm lý chứng khoán rộng lớn hơn được hưởng lợi từ sự phục hồi của cổ phiếu Mỹ. Kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng đã giúp bù đắp những lo ngại về chi phí tài trợ ở mức cao, định giá đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và bất định địa chính trị dai dẳng.

Thị trường chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều hôm thứ Tư khi nhà đầu tư đánh giá kết quả kinh doanh doanh nghiệp, giá năng lượng cao và những lo ngại tài khóa gia tăng ở Pháp. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giao dịch gần như không đổi trong phiên, trong khi DAX của Đức giảm khoảng 0.1% và CAC 40 của Pháp tăng khoảng 0.1% trong các số liệu thị trường mới nhất được xác nhận độc lập. FTSE 100 của Vương quốc Anh giảm khoảng 0.2%, chịu áp lực từ cổ phiếu khai khoáng yếu hơn. Kết quả kinh doanh doanh nghiệp tạo ra những biến động cổ phiếu riêng lẻ mạnh, với lợi nhuận mạnh hỗ trợ các công ty công nghệ và tiêu dùng châu Âu trong khi hướng dẫn triển vọng đáng thất vọng đè nặng lên các nhà bán lẻ. Đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Pháp vẫn là một nguồn lo ngại khác, với lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm của nước này lần đầu tiên vượt 5.0% kể từ năm 2002. Chênh lệch so với nợ chính phủ Đức tương đương mở rộng lên khoảng 157 basis points, phản ánh sự bất an gia tăng của nhà đầu tư về vị thế tài khóa và bất ổn chính trị của Pháp.

Các thị trường bên ngoài chủ chốt cho thấy giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 12 trên Nymex giảm và chốt tại $97.15/thùng, trong khi dầu thô Brent kết thúc gần $108.82. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn ở quanh vùng 5.1%. Chỉ số đồng USD yếu hơn, tạo một số hỗ trợ cho vàng ngay cả khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt thêm vẫn ở mức cao. (Kitco Global Index cho thấy bao nhiêu phần trong biến động vàng hôm nay đến từ đồng USD so với chính thị trường vàng.)

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $4,142.52 đến $4,162.00, với một đợt tăng bền vững hướng tới $4,180.00 và sau đó là $4,217.00. Mục tiêu giá giảm gần hạn tiếp theo của phe bán là phá xuống dưới $4,098.63, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $4,066.00 và sau đó là $3,942.00. Kháng cự đầu tiên nằm tại $4,142.52 và sau đó tại $4,162.00. Hỗ trợ đầu tiên nằm tại $4,127.10 và sau đó tại $4,098.63.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đưa giá trở lại trên vùng kháng cự $57.860 - $58.799, với một đợt tăng bền vững hướng tới $60.000 và sau đó là $61.000. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ xuống dưới $56.920, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $56.340 và sau đó là $56.000. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $57.860 và sau đó tại $58.799. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại $57.591 và sau đó tại $56.920.

Xem giá kim loại quý trực tiếp cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — tính bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.

Liên hệ: Minh Thắng HCT 036.7847.099 để nhận tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh.
HCT Kiến tạo giá trị - Chia sẻ thành công